具身智能產業成為大國博弈新賽道

具身智能是指智能體通過物理實體與環境實時交互，實現感知、認知、決策和行動一體化的智能系統，涵蓋智能機器人、自動駕駛汽車、無人機等形態。它突破了傳統人工智能的“離身性”局限，推動人工智能從虛擬走向物理操作，使機器人等物理實體更深入地了解周圍環境，更自然地與人類交互、更高效地執行各項任務。全球具身智能產業正從實驗室走向規模化應用，呈現“技術迭代加速、場景深度滲透”的態勢，預示著人類社會必將邁入一個全新的智能化新時代。具身智能成為大國博弈的新賽道，成為衡量國家科技創新與產業競爭力的核心標尺。

全球主要發達國家具身智能產業發展的共性特征

戰略規劃布局，構建政策支持體系。發達國家普遍將具身智能視為新一輪科技革命和產業革命的關鍵抓手。美國相繼發布《人工智能戰略（2023年）》、《國家機器人路線圖（2024年）》、《人工智能基礎設施計劃》（2025年）等發展規劃。2025年7月，發布《AI行動計劃》，廢除此前“過度監管”的行政令，為具身智能技術迭代掃清制度障礙。歐盟通過“數字歐洲計劃”，計劃在2025—2027年專項投資13億歐元，聚焦人工智能、雲和數據、網絡安全、先進計算和半導體等領域的技術部署，提升歐盟的關鍵數字能力。日本以應對老齡化社會的AI應用場景為先導，力推具身智能商業應用。依托“社會5.0”願景，將具身智能作為應對老齡化、彌補勞動力缺口的核心抓手，2025年9月，明確“AI基本計劃”草案，推動具身智能在醫療、護理、農業、制造業等領域應用。韓國2024年發布第四個智能機器人基本計劃，將持續至2028年，政府投資1.28億美元支持機器人產業發展，使其成為核心產業。

技術全棧攻堅，打造生態主導優勢。發達國家企業在技術層面採取“全鏈條創新+生態化布局”策略。核心技術聚焦大模型與多模態融合、低能耗芯片、高精度運動控制等方面。例如，FigureAI的Helix模型僅需500小時訓練數據即可實現機器人復雜任務協作﹔特斯拉的Optimus機器人復用了汽車完全自動駕駛技術，實現19毫秒延遲的全身軌跡控制，成本從6萬美元降至1.8萬美元。產業生態上形成“巨頭建平台、初創攻單點”格局，英偉達打造“芯片、平台、模型、仿真”全棧閉環﹔谷歌DeepMind、Ope-nAI等聚焦具身智能大模型研發，通過開源與合作鞏固領先地位。

場景精准應用，推動規模化落地。發達國家注重“技術研發與場景應用”雙向賦能，“政策支持、技術優化、場景推廣”的路徑加速了產業成熟。工業制造領域，特斯拉、ABB等企業的產品已在汽車工廠承擔搬運、裝配等任務，提升生產線效率30%以上。醫療養老領域，集成情感交互與生理監測的陪護機器人逐步在社區落地應用。特殊場景中，四足機器人、應急救援機器人已應用於地質災害救援、海洋作業等領域。

標准規則先行，搶佔產業話語權。發達國家依托技術壁壘與產業影響力，率先推動具身智能領域基礎標准、測試認証體系及數據規則建設，通過標准先行定義產業發展路徑，形成市場准入門檻。如美國主導硬件接口與算法標准，英偉達形成基於芯片架構的硬件接口標准，全球多數具身智能機器人企業需適配該標准以保障兼容性，間接掌控硬件技術路徑。日本機器人協會針對醫療陪護、家庭服務等具身智能設備，制定《人機交互安全性認証規范》，要求設備需通過情感交互倫理審查與生理數據保護測試，認証結果在亞太地區具有廣泛認可度，影響全球服務機器人研發方向。

我國具身智能產業發展的成果與挑戰

發展成果顯著，產業基礎逐步夯實。戰略定位清晰。中央與地方形成協同發力的政策支持體系，從技術研發、場景應用、市場監管等方面作出系統性安排。工信部印發《人形機器人創新發展指導意見》，明確2027年形成安全可靠的產業鏈供應鏈體系。北京、上海、深圳、蘇州等地出台具身智能的規劃和行動方案。技術突破加速顯現。我國在計算機視覺、自然語言處理等AI子領域已進入全球第一陣營。底層架構方面，已培育多個國際先進水平的通用大模型，形成“大腦（認知模型）+小腦（運動控制算法）”協同架構。北京人形機器人創新中心“慧思開物”平台實現自然交互等核心功能，其具身天工Ultra機器人在人形機器人半程馬拉鬆比賽中奪冠。2025年12月，宇樹科技發布全球首個人形機器人專屬App Store，將智能手機“硬件+應用生態”模式引入機器人領域，徹底降低復雜動作使用門檻。核心零部件國產化率持續提升，無框力矩電機、諧波減速器等具備規模化生產能力。產業規模快速增長。我國具身智能產業以超50%的增速跨越式發展，國務院發展研究中心發布的《中國發展報告2025》顯示，2030年有望形成4000億元市場規模，2035年突破萬億元大關。產業生態持續壯大。已培育超過150家人形機器人相關企業，半數以上為初創團隊或跨界力量，形成“巨頭引領、初創活躍”的市場格局。融資市場熱度高漲。2025年銀河通用機器人完成11億元融資，優必選Walker系列獲超8億元訂單，創全球單筆最大金額訂單紀錄。

深層挑戰凸顯，發展瓶頸亟待突破。核心技術“卡脖子”問題依然突出。高端AI芯片、高精度傳感器、核心算法等對外依存度仍需降低。機載GPU芯片需突破低能耗高性能的技術瓶頸，具身大模型的可解釋性、安全性與泛化能力有待提高，數據採集標注需進一步統一標准，亟須通過提升硬件標准化程度降低開發成本。產業鏈上下游協同仍需加強，核心零部件與整機匹配度有待提高。需規避部分地區可能出現的低水平重復建設和資源分散使用的風險。前沿產業發展，始終需要把握“速度”和“穩健”的平衡問題，警惕發展過程中出現的“重資本運作、輕技術研發”傾向。部分初創企業由於商業化驗証不足，容易出現估值與現金流不匹配的情況，需探索形成穩定的商業模式。行業治理體系與人才支撐也存在提升空間。當前，相關標准體系仍在完善過程中，數據安全、倫理規范等領域的制度建設進度亟須加快，傳輸泄露、存儲篡改等潛在風險需要重視。兼具多領域專業能力的復合型人才缺口較大，人才培養體系與產業發展需求有待進一步銜接適配。

積極參與全球具身智能產業發展

聚焦前沿技術突破，構建自主可控技術體系。瞄准全球技術競爭制高點，實施非對稱趕超戰略。集中優勢資源攻堅高端AI芯片、高精度傳感器、具身智能大模型等“卡脖子”環節，設立國家級重大專項，推動“大腦”認知模型與“小腦”運動控制算法的深度協同與高效適配。加快建設國家級具身智能開源開放平台、大規模仿真訓練環境與標准測試數據集，鼓勵產學研用聯合開展雲邊端協同、多模態感知與決策、低功耗計算等前沿技術研發。積極參與並主導國際大模型、機器人操作系統、硬件接口等標准制定，推動國產技術架構融入全球生態。

打造世界級產業集群，提升全球產業鏈競爭力。對標發達國家產業生態模式，強化產業鏈供應鏈韌性。在京津冀、長三角、粵港澳等地區建設具有全球影響力的具身智能創新高地與先進制造業集群，培育一批具有生態整合能力的鏈主企業。鼓勵龍頭企業開放技術平台與場景資源，帶動中小企業專精特新發展，形成平台、應用和硬件協同創新網絡。設立具身智能產業國際並購基金，支持企業整合全球優質技術、品牌與渠道資源。同時，建立健全產業鏈風險監測與應對機制，降低關鍵環節對外依存度。

深化高水平開放合作，主動融入全球創新網絡。以全球化視野配置創新資源，拓展產業發展空間。鼓勵國內企業、科研機構深度參與全球具身智能技術合作項目與國際大科學計劃，在海外設立研發中心，吸引國際頂尖人才團隊。依托“一帶一路”等國際合作框架，推動具身智能解決方案在制造、物流、醫療等領域的跨國應用示范。主動對接並影響國際規則，在數據跨境流動、產品安全認証、倫理治理等方面提出中國方案，支持國內檢測認証機構取得國際互認資質，助力國產產品與服務進入全球市場。

搶佔標准與治理先機，掌握產業發展主導權。加強產業治理能力建設，塑造負責任的發展形象。加快建立涵蓋技術、產品、數據安全、倫理規范的具身智能標准體系，並推動其成為國際標准的重要組成部分。探索建立敏捷、包容的監管沙盒機制，在保障安全與倫理底線的前提下鼓勵創新。牽頭或深度參與全球性具身智能治理對話，推動建立公平合理的國際倫理准則與數據治理規則。強化行業自律，引導企業將安全、可靠、公平、包容等價值理念融入技術研發與產品設計全流程，提升中國產業的國際公信力與軟實力。

（作者系習近平經濟思想研究中心研究員）