很久以前，在遥远的印度金刚座的则旦朗地区有个小镇，小镇上有一户贫困的人家，那家里有老两口和两个儿子。
大儿子名叫端智，是个为人正直，乐于助人，尊老爱幼，虔诚信佛，怜惜动物，智勇双全的好小伙子，那里的人们都喜欢他。
二儿子名叫索南，是个阴险狡诈，坏事做绝，又懒又贪，欺辱老幼，杀生害命，心就象牛角一般弯曲，对人畜连一点同情心也没有，甚至见到外敌屈膝献媚，对兄弟却如同仇敌，人们视他为眼中钉，肉中刺。
有一天，这兄弟俩背了一袋金币，从则旦朗去不远的坦也地方做生意。两人不吃不喝走了六天六夜。一天上午，兄弟俩一前一后走在一条偏僻小径上。老二索南心里生出一个恶毒主意：“如果我把端智打死去见阎王，不但一袋金币属于我，做生意的利润也全归我啦，那该有多好啊！”想到这儿，他的贪心象火焰一样燃烧起来，他在找打死兄长的机会。
突然，一阵“哎哟、哎哟”的难听的呻吟声传到端智耳中，他回头一看，哎呀，弟弟索南倒在路边，如再动一动，就有掉进崖下河里的危险。他迅速跑过去把索南抱在怀里问咋回事。索南极为奸猾，他装出一副不堪忍受饥饿的痛苦表情说：“水，我要水，我的血要干了。”端智同情地说：“好！你在我背上绑一根绳子，紧紧抓住一头吊下去，我给你从崖下取水回来。”说着下去了。吊了近半截索南撒开手中的绳子，哈哈笑着背起一袋金币朝坦也方向飞奔而去。
万幸的是端智没有掉进汹涌的波涛中，而是掉进了一个虎穴，头碰上岩石也只受了一点轻伤。为了消除忧愁和悲伤，就与那些虎嵬子玩耍起来。黄昏，母虎背着一具马尸走进穴一看，有一个青春焕发，身强力壮的男子在里面，虎崽子们也正高兴地与这人玩耍。母虎将马尸扔进河里，转身跑出去了。过了不一会儿，又背了一具羊尸走进穴里，将羊尸分开，用下巴指着让端智吃。端智也放心地饱餐了一顿，就这样他与那些虎一起生活了三四个月。
那索南跑到坦也有三个月了，可他根本未做生意，每天与那些浪人们为伍喝酒，下馆子，一袋金币花的一干二净。最后靠乞讨为生，不得不过起寒酸的日子。
有一天，那虎穴里只剩下端智一人。上崖没有希望，下崖只有掉进河里等死。虎崽子们也出去了，他在悲伤地坐着。两天之后，当初升的太阳光芒四射，大地变的温暖时，母虎一声吼叫逃进穴里低头站在端智面前，勇敢的端智向佛祈祷了一声跳上老虎背，走到一个岔路口，用下巴指了一条路，恋恋不舍地分开了。
端智沿着那条路一直走，走到一个想吃什么就有什么，想要什么就有什么的好地方。端智一顿饱餐后，钻进一个草堆里。黄昏时，那里来了一些兔子、狐狸、狼、狗熊、狮子、人熊、猞猁、豹子等动物。智者兔子道：“王子生病了，他的脚化脓了痛得受不了。病根在于大门口有个大石头，石头底下压着一个蛤蟆，只要砸碎石头，放走蛤蟆，王子的病自然会好起来，我们也能得到一半王权。”狮子道：“据我所知：富人家的小姐耳朵里钻进去了一只小虫，痛得要命。只要在一只蚂蚁背上拴一根线放进耳朵里，小虫会出来，可以得到富人的一半财产。可是，我们是动物就没有办法了。”机灵的狐狸说：“我也听说，一个小城因为干旱没有水，渴得受不了。那小城中心有座山，挖那座山就有水，只要我们能挖的话，会成为那小城的长官。”一起讨论了半天如何如何，没有一个好办法就一一走了。
端智听见了这些话，对王位、财产、官位无意，却同情那些痛苦的人，反来复去一夜无睡意，第二天天刚亮，就上路到王宫去了。他在那里吃过饭，领了几个有体力的大臣去打碎了大门口的大石头，放出了蛤蟆，王子的病也好了。国王高兴地办了盛大御宴，把一半的王权给了端智，可他没要。又去了富人家，把富人家小姐耳朵中的虫子取出来治好了病。富人举行宴会招待他，并把一半财富给了他，他也没要。他又到了小城，和那些口渴难当的人们一起挖掉了那座山，挖出来了一眼泉，把饱受干旱的人们救出了苦海。人们非常感谢他，非要他做小城的长官，他不想当也没办法。有一天，他因没有碰到索南，又想念远方的父母，就出门旅游去了。路上遇到了一个乞丐，仔细一看才认出是弟弟索南。这幸运使二人悲喜交加，互相问长问短。端智叫上索南又回到宫殿，让索南吃饱饭，把自己在路上的遭遇讲给索南听。那晚高兴地住下了。
可是，心如蛇蝎的索南见哥哥没死，倒做了官，又恨又妒嫉，想把端智拉下去，自己要做官，这恶毒的想法使他一夜不能入睡。
第二天，天刚亮，他喝了几碗早茶，到端智一天经过的要啥有啥的那地方，饱饱吃了一顿饭，藏在那些动物们的锅底下。天快黑的时候，那些动物又来到了那个地方。兽王狮子说：“野兽们！我们以前说过的悄悄话，似乎叫人听见后一一照我们所说的办了。这人就在我们中间，现在快找啊！”野兽们到处找。智者兔子一抬锅盖见有一个人，那些动物跑过来说：“看你往哪逃？”把坏心的索南打成了碎片。兔子有功受到奖赏，它太高兴了，一笑就成了豁嘴，听说现在的兔子是豁嘴就是从那里开始的。
端智见索南一去不回，不知何故也心神不定。他叫上几位大臣去找弟弟。走到那个要啥有啥的地方，进入眼帘的是几片破布片，一只靴子，明白索南已葬身兽腹，心又进入悲痛之中。无奈回去后念佛布施，一腔悲痛在心上。
时光无声无息过了两年。端智思念父母，派几位信得过的大臣去接父母。一个月后父母来了。端智见到了父母亲悲喜交加，眼泪不由自主地流下来了。父母问长问短，端智也就把遭遇和索南的死如实告诉了父母。父母对他说：“报应啊，报应。”一点也没悲痛。
两个月后，挑了一个好日子，端智娶了富人的女儿，举行了盛大婚礼。从此，他们丢弃了沉重的包袱，过上了幸福生活。
