记者 朱 隽 田俊荣 欧阳洁
截至3月31日，工农中建交五大国有商业银行2013年年报均已发布完毕。据统计，五大行共实现利润8703亿元。银监会日前发布的2013年度监管统计数据显示，截至2013年12月末，商业银行全年累计实现净利润1.42万亿元，五大行实现的利润占至全行业的六成。
利润增速合理回归
总体来看，与前些年的亮丽报表相比，2013年银行业的业绩表现略显平淡。
五大行在2012年已告别高速增长，2013年其利润增速则呈继续下降态势。年报显示，工行去年实现净利润2630亿元，较上年增长10.2%；农行实现净利润1662亿元，同比增长14.5%；中行实现净利润1637亿元，同比增长12.35%；建行实现净利润2151亿元，较上年增长11.12%；交行实现净利润623亿元，较上年增长6.73%。对比2012年五大行的盈利增速，除中行小幅微升外，其余几家均创出上市以来的新低。
分析认为，受经济增速放缓、监管规范增强、同业跨业竞争加剧等影响，去年银行业生息资产规模扩张放缓、净息差收窄、拨备增加，营业收入和利润增长都出现明显放缓。
农业银行首席经济学家向松祚认为，随着经济增速的放缓，银行利润增幅逐渐下降是必然趋势。他说，“银行利润主要取决于资产规模和净息差，目前五大行的资产规模基数已经很大，继续快速扩张不太现实，而银行净息差由于种种原因也进一步收窄，两者叠加必然带来银行利润增速走低。”
建行副行长章更生表示，前几年银行利润大幅增长，是我国银行业重组改制以后的红利，这个红利不可能永久持续下去，目前的利润增长率是一种回归现象，回归到正常。
尽管增速处于下滑通道，但银行业整体盈利水平依然可观。这首先得益于庞大生息资产规模带来的利息净收入。2013年，五大行共实现利息净收入1.62万亿元，贡献了银行营业收入的绝大部分。手续费及佣金净收入的增长也为利润增长提供了动力。以工行为例，截至去年末，该行手续费及佣金净收入为1223亿元，同比增长15.3%，占营业收入的比重提高1.1个百分点至21.13%。在收入端压力加大的背景下，银行加强对费用控制，对利润增长贡献也较为明显。
五大行的股息率创出新高。年报显示，工、农、中、建的股息率按目前股价计算均超过7%，交行也达到6.8%。这一股息率不仅将 “宝宝”军团的收益率抛在身后，更远远超过了一年期定期存款的收益。
不良贷款面临反弹压力
相比盈利状况，银行的资产质量如何，不良贷款会不会大量出现，是市场更为关注的问题。
根据银监会发布的监管指标，截至2013年12月末，商业银行不良贷款余额5921亿元，比年初增加993亿元，不良贷款率为1.0%，比年初上升0.05个百分点。
这一动向从商业银行年报里也得到了印证。五大行年报显示，截至2013年末，不良贷款率一家下降，一家稳定，三家出现上升。其中，交行为1.05%，较上年增加0.13个百分点；工行为0.94%，较上年末微升0.09个百分点；中行为0.96%，较上年微升0.01个百分点；建行为0.99%，保持稳定；农行为1.22%，较上年下降0.11个百分点。
五大行不良贷款上升体现出一定的区域性和行业性。“我们明显感觉到，从去年下半年开始，长三角地区不良贷款反弹的压力，特别是在制造业、钢贸等行业方面。”农行风险总监宋先平说。
对于不良贷款的处置，几家银行选择了打包处置的方式。其中工行打包处置了140亿元左右，农行打包处置了41亿元，建行打包核销157亿元。宋先平说，“从目前来看，打包转让不良资产的效果较好，但不能完全靠打包转让来消化不良贷款。必须从上游控制不良贷款的生成，如果不把上游控制住，下游不管采取什么方式，都是非常困难的。”
尽管不良贷款面临反弹压力，但从全球范围看，1%左右的不良贷款率仍处于较低水平。
“2014年，我国经济下行压力明显增大，经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期‘三期叠加’。在这种情况下，银行的风险是加大了。”中行行长陈四清说。
除了资产质量面临压力，随着监管政策的调整和变化，银行在资本补充方面依然承压。日前，证监会已经出台《优先股试点管理办法》，在银行目前股价普遍低于净资产而盈利水平较高的情况下，优先股为银行补充资本提供了新渠道，多家银行对此表现出浓厚兴趣。不过，银行启动发行优先股，尚需等待银监会出台相关配套政策。
加快改革应对互联网金融挑战
在互联网金融大潮风起云涌的2013年，形形色色的“宝宝”军团推动货币市场基金等理财产品快速发展，这对居民存款和企业存款都带来一定分流作用，存款理财化趋势和向银行体系外分流倾向逐渐增强。银行“存款搬家”现象较为明显。以交行为例，截至2013年末，其客户存款较年初增长11.52%，而上年同期的这一数据为13.56%。与交行相比，零售存款占比较高的四大行面临的压力可能更大。建行副行长胡哲一称，互联网金融的存在对银行存款带来很大损失。
分季度看，各银行全年存款增速大多呈环比逐季递减态势，有的甚至出现第四季度的存款余额较三季度环比下降。而且，由于货币基金与活期存款替代效应最强，活期存款下滑更为明显。低成本的活期存款被互联网理财产品分流，并通过协议存款的方式再度投回银行，这无疑会增加银行的负债成本。
互联网金融的兴起，对传统银行的挑战是全方位的。这其中，对存款利率市场化进程的推动最为引人关注。央行负责人近期表示，存款利率可能会在一两年内放开。银行对此如何应对，已是一个紧迫的现实问题。五大行管理层均表示，一直在为利率市场化做着积极准备。在加快业务结构调整，改变“利差”盈利模式的同时，努力改进风险管理水平，提高利率定价能力。
“互联网金融崛起让传统金融机构感受到压力，但这种压力恰恰是传统金融机构自身改革的动力。”农行副行长李振江说。
农行透露，该行已成立独立的互联网金融领导小组，并着手制定互联网金融发展蓝图。记者从中行获悉，目前该行也成立了网络金融部。
